Партнёрам. Демо-доступ в систему по работе с клиентами ипотечного брокера.

Вот и открыли мы уже не тестовый демо-доступ, а настоящий демо-доступ к Системе по работе с клиентами для ипотечного брокера. Напомню, полноценный доступ предлагается с ежемесячной оплатой за рабочее место 1 000 - 2 000 руб. в зависимости от статуса партнёра.

Лирика.

Как было?

Изначально мы в Легкокредите вели учёт заявок в Экселевских таблицах (MS Excel). Потом заявок стало больше. Потом ещё больше. Потом стали возвращаться некоторые «отложившие» и возникла проблема, что практически нет данных по нашему предыдущему общению. Потом оказалось, что если пять сотрудников занимается сотней клиентов одновременно, то, во-первых, не так-то просто перекинуть часть клиентов с одного сотрудника (например, уходящего в отпуск или заболевшего) на другого, потому что они друг другу должны «передавать дела», а, во-вторых, если я хочу получить оперативную информацию в духе «а что у нас происходит по всем, кто ещё не подан, но уже заключил договор и собирает документы?», то приходится дёргать сотрудников, ну и так далее, по мелочи...

С чего началось?

Я сел, проанализировал бизнес-процессы и понял что мне нужна система:
1)Позволяющая работать с любого места, где есть доступ в интернет и любой компьютер или даже смартфон.
2)Сохраняющая в удобном виде всю историю взаимоотношений с клиентом.
3)Разграничивающая доступ по принципу «каждый видит только своё, я вижу всё»
4)Позволяющая получать доступ к статистике и любой информации независимо от сотрудников.
5)Имеющая «защиту от дурака», т.е. не позволяющая случайно всё безвозвратно удалить. А удалённое даже спустя год может быть восстановлено.
6)Простая для освоения.
7)Оптимизирующая труд сотрудника за счёт формализации процесса обработки заявки.
8)Повышающая скорость обработки заявок и количество клиентов на одного сотрудника.

Так и сделали.
Изначально это была система класса CRM (client relation management), но постепенно мы отрезали всё лишнее присущее этим системам, добавили недостающие модули и, в итоге, получили то что у нас так и работает. Поэтому сейчас эта система только условно CRM, а в обиходе просто Система.

Доступ к чему предлагается?

В доступе для партнёров находится система той же текущей версии, что и наша «внутренняя». Логика системы идентична. Отличия только в том, что систему для партнёров пришлось несколько скорректировать для работы по принципу «Много независимых баз х Много рабочих мест». Доступ к серверу запаролен, ничего дополнительно устанавливать на компьютер не требуется, так как это основная идеология — защищённый доступ к рабочему месту с любого компьютера из любой точки земного шара.
В дальнейшем системы будут развиваться параллельно, т.е. новые функции из «внутренней» системы Легкокредита будут добавляться в партнёрскую систему при желании партнёров, а также по пожеланиям партнёров могут добавляться уникальные для партнёрской системы функции, которых нет во «внутренней» Легкокредита.

Что за логика у системы такая?

Под логикой я подразумеваю схему работы с заявкой клиента/досье клиента. Это ещё можно назвать бизнес-процесс. Кстати, заявка клиента/досье клиента в системе называется Задача.

Принцип следующий. Первоначально в Систему заносятся данные клиента, т.е. добавляется новый клиент и к нему сразу же прикрепляется Задача. У задачи есть Владелец и Исполнитель. Владелец Задачи — это сотрудник, ответственный за этого клиента в данный момент времени, а Исполнитель — это человек работающий по клиенту в данный момент времени. К примеру, при подборе банка Владельцем и Исполнителем может быть один и тот же сотрудник, а вот если клиент изъявил желание заключить договор, то Владелец Задачи может прикрепить к Задаче подготовленный договор, написать нужный комментарий, выставить поля Задачи в Заключение договора Не начато и поставить Исполнителем своего начальника. В этом случае начальнику придёт на почту извещение о новой задаче для него, он перейдёт по ссылке из письма — и оп-па — начальник увидит всю историю взаимоотношений с клиентов. Останется только распечатать договор, подписать, прокомментировать и перекинуть задачу обратно на нужного работника, который будет вести клиента дальше. Здорово, да, но непривычно слегка? Ничего попробуйте, Вам понравится!

Более подробное описание, а также данные для демо-доступа были высланы тем партнёрам, с которыми идут предварительные переговоры о статусе. Если Вы уже присылали запрос на демо-доступ, но ещё не получили его - напишите повторно, может быть письмо не прошло.

Если же Вы пока только отправили анкету партнёра, то ждите предложения, пожалуйста.

А вот если Вы хотите быть региональным партнёром, но ещё ничего не писали, то прошу здесь оставить заявку на сотрудничество.

Вот так =)

Музыка: Stim Axel - Слайды